Lilis Sprachurlaub in Mexico City verspricht, traumhaft zu werden. Doch während einer Party verschwindet Lilis Freundin Annabelle und taucht am nächsten Tag völlig verstört wieder auf. Wenig später beginnt sie, sich zu verändern – sie verwandelt sich in eine Puppe! Hat der geheimnisvolle Lorenzo, mit dem Annabelle auf der Party geflirtet hat, etwas damit zu tun?
Die Spur führt Lili zu einer gruseligen Insel voller alter Puppen. Man munkelt, dass auf dieser Insel ein Fluch lastet, und dass seit vielen Jahren in der Gegend immer wieder Mädchen spurlos verschwinden. Ist Annabelle das nächste Opfer?
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